行业整体增速放缓，17家持牌消金业绩曝光
2021年7月，中国银行业协会披露的数据显示，截至2020年末，消费金融行业总资产达5246.49亿元，同比增长5.18%。贷款余额4927.8亿元，同比增长4.34%；累计服务客户1.63亿人，同比增长28.37%。2022年9月，中国银行业协会披露的数据显示，截至2021年底，持牌消金公司增至30家，资产总额达到7530亿元，同比增长43.5%；贷款余额达到7106亿元，同比增长44.2%。今年3月底，中国银保监会非银部在《中国金融杂志》刊登的文章披露，截至截至2022年末，行业资产总额8844.41亿元，累计发放消费贷款7.17万亿元，累计服务客户7.89亿人次。据此计算，2022年，持牌消费金融总资产增加了1314.41亿元，同比增长17.46%。不难发现，2021年是消费金融行业资产总额增幅最高的一年。2020年至2022年，持牌消费金融服务的客户增加了6.26亿人次，平均每年增长192%。开甲财经注意到，截至4月11日，30家持牌消费金融公司中，已有17家2022年业绩（部分数据）出炉。其中，已披露总资产的13家持牌消金中，总资产前五的分别为招联金融（1643.46亿）、兴业消金（762.97亿）、马上消费（665.10亿）、中银消金（641.02亿）、中邮消金（495.53亿）。注：蚂蚁消金、中原消金、平安消金、唯品富邦消金4家总资产数据未披露。截至4月11日，长银五八消金大股东长沙银行（持股51%），尚诚消金大股东上海银行（持股38%）、杭银消金大股东杭州银行（持股42.95%）、锦程消金大股东成都银行（38.86%）、苏银凯基消金大股东江苏银行（持股54.25%）均已披露2022年业绩快报，但该报不是2022年年度报告，未披露旗下消费金融业绩。注：江苏银行将于4月28日预约披露2022年年度报告。另外，盛银消金大股东盛京银行（持股60%）已披露2022年度报告，但盛银消金业绩缺席了该报告。根据中国银保监会非银部披露的数据，截至2022年末，30家持牌消金总资产8844.41亿元。据此计算，招联金融、兴业消金、马上消费、中银消金、中邮消金的总资产分别占行业总资产的比例为18.58%、8.63%、7.52%、7.25%、5.60%。值得注意的是，蚂蚁消金截至2022年末的数据虽未出炉，但此前披露的数据显示，截至2022年9月末，蚂蚁消金总资产1019.23亿元，净资产80.42亿元。2022年1-9月，蚂蚁消金营业收入32.09亿元，净利润11.05亿元，扣非净利润3.86亿元，实现扭亏为盈。这也意味着，蚂蚁消金总资产将排名第二，总资产占行业总资产比例超过11%。净利润方面，晋商消金业绩“开倒车”，2022年营业收入4.28亿元，同比下降22.18%；净利润利润为5196万元，同比下降15%，两项数据均位于行业尾部（已披露业绩的同业排行榜）。中邮消费金融也陷入“增收降利”的怪圈。2022年，中邮消费金融实现营业收入60.48亿元，同比增长6.37%；实现净利润4.43亿元，较2021年减少7.86亿元。截至去年末，该公司总资产增长11.55%至495.53亿元。宁银消金净利润虽大幅下降，但2022年下半年已实现扭亏为盈。截至2022年末，宁银消金营业收入6.13亿元，净利润0.26亿元，总资产81.45亿元，净资产11.67亿元，贷款余额71.83亿元。宁波银行2022年半年报显示，宁银消金从购买日（2021年12月22日）至2022年6月末，营业收入为0.99亿元，亏损0.32亿元。由此可见，宁银消金在2022年下半年实现扭亏。据开甲财经年初报道，宁银消金大股东宁波银行（持股70%）曾因“违规开展异地互联网贷款业务、互联网贷款业务整改不到位”等“六宗罪”被监管处罚220万元。可以肯定的是，个人消费贷款余额2433.48亿元的宁波银行，未来必将依靠宁银消金开展跨省互联网贷款业务。另外，小米消金净利润虽同步大幅增长，但净利润只有区区1084万元。据媒体霸道，自2022年2月起，原来由天星数科（原天星金融、小米金融）运营的消费信贷业务“随星借”（原小米贷款）、“小米分期”已逐步被小米消金承接。小米消金承接天星数科消费信贷业务近一年，也才刚刚实现扭亏为盈。可以说，背靠小米1.44亿用户（2022年12月，中国大陆MIUI月活用户），小米消金不是实力不够，而是还不够努力。
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